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赛迪顾问于11月上旬发布了第三季度中国软件与IT服务市场报告。对其数据进行分析，我们认为，ERP软件同比增长了29.5％，销售额达到8.56亿元，在管理软件市场中占到52.6％的份额，反映了品牌化、产品化的竞争升级趋势......

    赛迪顾问股份有限公司近日发布报告说，2005年第三季度，中国软件与IT服务市场销售总额为370.59亿元人民币，同比增长18.4%。其中，软件市场销售总额为150亿元人民币，同比增长19.1%；IT服务市场销售总额为220.59亿元，同比增长18.0%。

    在软件细分市场中，平台软件的市场销售额为36.14亿元，中间软件为18.04亿元，应用软件为95.82亿元，分别占软件市场份额的24.1%，12.0%和63.9%。在IT服务细分市场中，支持与维护的市场销售额为55.40亿元，专业服务为82.50亿元，网络服务为82.69亿元。

    表1  2005年第三季度中国细分软件市场规模及同比增长

    数据来源：赛迪顾问  2005，10

    2005年第三季度，中国管理软件市场实现销售额16.27亿元，比去年同期增长22.1%。 其中，ERP软件增长最为突出，比去年同期增长了29.5%，在管理软件市场中占到52.6%的份额，销售额达到8.56亿元，增长的驱动力来源于厂商拓展的销售渠道网络所创造的主动性销售，渠道伙伴降低了厂商开拓市场的边际成本，拉动了中小企业市场销售量的迅速扩张。

  点评：如果情况属实，则说明两个问题：

    一、 ERP的产品化程度正在加强

    灵活架构的产品设计能够最大幅度地降低渠道的服务成本，使得渠道的推进速度大为加快；

    二、 保高争低，放量增长成为主流厂商的主要生存与竞争谋略

    在高端客户被瓜分殆尽的同时，就连SAP这样的业界领导者也不得不推出面向中小企业市场的产品、服务，而国内巨头用友加强对中小企业渠道、产品线、教育培训等方面的开拓，则表明数量众多的中小企业必将成为各大厂商力拼的最后蛋糕。这种竞争，由于中国区域化的态势明显，必将导致“品牌化＋产品化”的竞争。

    管理软件市场的第二大产品——财务管理软件由于ERP软件的替代效应在大中型企业市场增长速度放缓，但是部分中小企业的应用信息化仍集中于财务模块。从发展趋势来看，SCM、HRM、EAM软件的增长速度均不同程度地超过财务管理软件，其中SCM软件市场规模达到1.51亿元，同比增长14.6%，仓储企业、第三方物流企业以及制造型企业对物流与供应链管理软件的需求预示着这一市场将持续快速增长。

    点评：ERP对SCM的拉动效应明显

    CRM、ERP、SCM是传统企业信息化的老三样，ERP对SCM的拉动作用明显。在各大企业纷纷实现财务管理、物料管理等基本ERP模块后，上下游供应链的对接成为关键。在这里，往往呈现强信息能力至弱信息能力的灌输现象，一方面，ERP内涵呈现不断扩大之势，另外一方面，厂商须注意“领头雁”效应，占领信息能力居高端链条。

    中小企业成为主要拉动力量

    在垂直市场中，中小企业市场维持了2005年以来的高速增长，市场规模达到10.10亿元，占到管理软件市场总规模的62.1%。中小企业同比增长速度为25.6%，而大型企业市场同比增长速度为16.8%。中小企业市场的增长主要来源于制造、物流类企业对ERP和SCM软件的需求，而管理软件厂商对销售渠道体系的梳理和完善成为加快中小企业市场拓展速度的驱动力。

    在行业结构中，制造仍是管理软件销售的主力行业，占据中国管理软件总体市场43.7%的份额，但是在其他行业用户需求拓展的同时，制造行业所占份额以及增长速度都呈下降趋势。流通、交通、建筑、能源等行业用户需求增长明显，超过市场平均增长速度。管理软件产品模块的灵活组合将在满足不同行业用户需求特点的基础上加快渗透速度。

   点评：中小企业是双刃剑

    大企业项目做不好，可能双方都碍于情面，还能互相保全。中小企业虽然没有钱，一旦翻脸，结局反而不好收拾。各大厂商有必要对产品进行严格测试（技术、市场、销售），发现其中的任何可能出错的地方，否则，渠道也累，厂商品牌也受到影响。

    对于制造业外的企业，有钱又不懂ERP的成为理想中的肥羊，只不过一定要伺候好了，否则它们发飙了，一样吃不消。

    平台化、模块化成为主要趋势

    第三季度，管理软件市场的新特点体现为产品平台化与模块化结合的趋势。SAP、金蝶、Oracle等管理软件厂商纷纷推出或完善其ERP应用平台产品，以开放性的平台支持用户个性化的上层应用。管理软件正在向两极化发展，一方面是与应用中间件的紧密集成，另一方面是产品模块化自由组合。各厂商推出的应用平台产品正是管理软件平台化与模块化的结合。

    点评：ERP互换即插即用

    插件式生产不仅是PC业的成功秘密，同样也是软件业的。唯有如此，才有可能在理论上实现对客户的灵活扩展与降低边际服务成本。在ERP粗框发展的阶段，项目化是主要的特征，但到了目前，针对中小企业，厂商除了制造各种名头的说辞之外，最重要的，就是进行模块化的抽象和插件式设计。但这东西说起容易做起来难。系统软件、数据库等均为国外厂商垄断，中间件平台曙光虽然有，但还需要应用来支撑。好在中国中小企业对应用要求不高，厂商也还有些奔头。

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